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中线明确选股逻辑 波段差价凸显优势

2018-12-16 08:37
作者:沐恩
来源: 证券市场红周刊
编辑:东方财富网

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  指数延续弱势震荡

  主持人:本周指数如你之前所说回补了2590点附近的缺口,量能出现极度萎缩,接下来会怎样运行?

  袁月:指数具体点位虽有波动,但并不意味着趋势的改变。接下来大概率还是要维持区间震荡的走势,沪指的支撑点在2540点附近,压力在2650点和2700点附近,总体会在这个100多点的区间内震荡。创业板如果没有新的题材出现,表现也不会强于主板。

  决定趋势改变的核心还是量能。关于存量资金主导的特点我已经说过很多次,本周沪指的走势就很具有典型性。周一低开回补了之前2590点附近的缺口,周二、周三连续两天出现低于900亿元的量能,理论上存在反弹的可能。周四在权重白马的拉升下,确实也出现30多点的反弹,不过量能只有1300多亿元,周五又出现震荡调整的走势。这就说明反弹只是技术层面的修复,在这种级别的量能下,对于反弹的空间和力度就不要抱有过高的期待,更不要幻想趋势反转。

  此外,题材股的炒作也可以印证。本周涨停家数明显减少,能涨停的个股又开始集中在前期的超跌+问题股上,市场中为数不多可以实现三连板的个股,还因监管因素被限制。这些现象都说明热点匮乏,游资炒作情绪低迷,对于短线操作难度来说是比较大的。

  主持人:新能源汽车本周表现继续强势,看来你的中线投资逻辑得到市场的认可。

  袁月:是的,这是我提及最多的板块。通过近期的相关数据可以看到:11月的乘用车销量同比下降16.1%,连续5个月下降,总体也符合之前的预期,接下来销量下降的趋势还会延续,就看降幅能否收窄。对于传统车企和相关汽车零部件企业来说,销量的下滑必然会对业绩有所影响。

  与之相对应的是前11月新能源汽车销量突破百万,同比增长37.8%,动力电池装机总电量约8.91GWh,同比增长32%。从投资角度看,要找准汽车板块的投资方向,并且要精选新能源汽车产业链上的相关个股。

  中线波段差价显优势

  主持人:通过近期盘面可以看出,在游资休息后,盘面上表现较强的依旧还是基本面较好的个股。你怎么看?

  袁月:是的,我一直强调要明确选股逻辑,因为牛市重势,熊市重质。无论采用自上而下还是自下而上的选股方法,终究要在行业、细分产业链和个股中选择,经过一系列的分析,最终得到投资逻辑最硬的公司。尤其是在目前这种弱势环境中,这个逻辑更要被强化。

  由于资金有限,只有在行业竞争中脱颖而出的公司才会进一步持续得到资金的认可,这也就是两家公司概念相同但个股走势却明显不同的原因。解决了基本面选股问题,再去考虑操作策略,这也同样重要,底仓保留波段差价的操作方法还是最适合这类品种。

  主持人:关于底仓保留波段差价的操作方法是你经常提及的,也是你非常擅长的,这次请再具体说明一下相关的思路吧?

  袁月:先要明确的是这个方法并不适合所有个股,对于选股是有要求的。要在政策支持明确的行业中寻找,再结合个股走势,这就需要经过公司基本面和技术面筛选。经过综合考量后,能符合这个方法和条件的股票大致只有三四十只而已,这也大大缩小了选股范围。

  同时,由于运作这类个股的资金预期都是偏中长线的,和游资的特点完全不同,短期爆发力不强,也很少会连续上涨,更多是震荡向上的走势。所以,为顺应持股大资金的节奏和特点,采取看长做短的策略。

  再比如,如果受到盘面环境影响,一只个股即使基本面再好,也很难出现单边上涨的走势。若只是维持区间震荡,投资者一直持股不动也很难获得超额收益。如果掌握了个股的资金运作特点,运用这个方法通过不断把握小波段做差价,从而降低持仓成本。随着成本不断降低,即使出现不可预知的意外情况,股价形态破坏离场,结果也相对要好。

  在实际应用中,由于个股走势各不相同,所以对应的波段加仓点都是不一样的,不能简单地生搬硬套。需要仔细观察K线走势特点,结合量能、指标、换手率等因素综合考虑,同时也要控制建仓比例,规避庄股。

(文章来源:证券市场红周刊)

(责任编辑:DF381)

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